1、李克強在遼寧考察時強調 實現東北振興關鍵在改革開放

7月1日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在遼寧省委書記陳求發、省長唐一軍陪同下，在大連考察。李克強說，改革開放是推動東北振興的關鍵所在，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨中央、國務院決策部署，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用，通過更大力度“放管服”改革打造更好營商環境，增強發展競爭力。遼寧海岸線長、港口條件優越，是個聚寶盆，要堅持轉身向海全面開放，深化對內對外合作，力爭站到國際競爭上風口，輻射帶動東北地區振興發展。

2、國務院總理李克強7月1日下午在大連會見世界經濟論壇主席施瓦布

李克強表示，中國與世界經濟論壇的合作同中國改革開放幾乎同步進行，雙方開展了富有成效的合作，助力了中國改革開放事業，也為討論全球經濟治理提供了重要平臺。中方愿同世界經濟論壇深化伙伴關系，在多個平臺拓展合作。抓住新一輪工業革命的機遇，不斷提升夏季達沃斯論壇水平，為世界新領軍者開創一片新天地，共同維護多邊主義和自由貿易，維護開放包容的世界經濟體系。

國際

1、中國人民銀行行長易綱出席歐洲經濟貨幣聯盟大會

2019年7月1日，中國人民銀行行長易綱出席了芬蘭央行在赫爾辛基舉辦的歐洲經濟貨幣聯盟大會，并就中國貨幣政策發表了主旨演講。美聯儲副主席克拉里達、歐央行首席經濟學家萊恩、西班牙央行行長科斯、荷蘭央行行長諾特等出席會議，并就貨幣政策挑戰和加強歐洲經濟貨幣聯盟等議題進行了深入討論。

2、國開行已在非洲累計發放貸款超30億美元

1日從國家開發銀行獲悉，截至目前，國開行已與非洲40家金融機構開展了合作，累計發放貸款32億美元。

3、全球資本重返新興市場 為人民幣匯率強勢加

人民幣匯率在6月打了一個“翻身仗”，在岸和離岸人民幣對美元匯率聯袂上揚。大華銀行（集團）環球經濟與市場研究部主管全德健在接受采訪時表示，短期內，人民幣匯率將受益于外部環境的改善，中長期或將開啟緩慢升值通道。

4、朝中社說朝美兩國首腦對板門店會談結果表示“極為滿意”

朝中社1日在報道朝鮮最高領導人金正恩與美國總統特朗普6月30日在板門店會面和會談的消息時表示，朝美兩國領導人對此次會談的結果表示“極為滿意”，雙方同意“重啟并積極推進建設性對話”。（新華社）

5、歐盟和越南簽署自貿協定 雙方將在10年內逐步取消99%的關稅

歐洲聯盟和越南6月30日簽署兩份貿易協定，同意在10年內逐步削減雙邊貿易99%的關稅。依據協定，雙方將在10年內逐步取消99%的關稅，越南大米、水產、服裝和鞋類等主要出口產品將獲得關稅優惠。同時，協定對歐盟的地理標志產品予以保護，允許歐盟企業參與越南政府采購并獲得與越南企業同等的待遇。（新華社）

6、日本二季度大制造商信心指數創近三年新低

日本央行周一公布的短觀調查顯示，受全球貿易緊張局勢影響，在截至6月的三個月里，日本大制造商信心惡化至近三年來最低水平。調查顯示，二季度大型制造商信心指數從一季度的12點降至7點，創2016年三季度以來新低，并且低于市場預期。

7、韓國6月出口連續七個月下滑 對華出口下降24%

韓國產業通商資源部周一發布的數據顯示，受半導體和對華出口不振等因素影響，韓國6月出口同比減少13.5%，至441.8億美元，連續第7個月下滑，并創下3年零5個月來最大降幅。其中對華出口減少24.1%，創2009年5月以來最大降幅。

8、西非經濟共同體國家將于2020年起采用單一貨幣

據外媒報道，當地時間6月30日，西非經濟共同體的15個成員國領袖正式通過決定，將于2020年起采用共同單一貨幣ECO。據報道，西非經濟共同體峰會聲明稱，他們計劃從2020年開始采用單一貨幣，并以循序漸進的方式推動單一貨幣政策，且會從符合趨同標準的國家做起。

9、主要產油國或繼續減產至少6個月

石油輸出國組織（歐佩克）成員國伊拉克石油部長薩米爾·加德班6月30日說，歐佩克和非歐佩克主要產油國先前達成的原油減產協議預期將延長6個月至9個月。沙特阿拉伯能源、工業和礦業產業大臣哈立德·法利赫同一天說，他希望歐佩克與俄羅斯等非歐佩克產油國把協議延長9個月，但沒有必要加大減產力度。

10、巴西6月份大豆、鐵礦石出口量下降，但石油出口增長

巴西6月份出口大豆907萬噸，5月份出口1084萬噸，2018年6月出口1042萬噸。巴西6月份出口鐵礦石2940萬噸，之前一個月出口2983萬噸，去年同期出口3529萬噸。巴西6月份出口石油136.8783萬噸，之前一個月出口103.056萬噸，同比增長4.7%（去年同期出口14.2793萬噸）。

11、蓬佩奧：不能允許伊朗進行任何程度的鈾濃縮

美國國務卿蓬佩奧在推特上表示，美國呼吁國際社會立即全面禁止伊朗涉及濃縮核材料的所有活動。他寫道：“伊朗政府已經采取新的措施來推進其核野心。他們永遠不能被允許進行任何程度的鈾濃縮。”

12、制造業數據糟糕 交易員繼續押注美聯儲降息

疲弱的制造業報告使得美國國債收益率維持在上周末的水平附近。期貨交易員仍然預計美聯儲今年降息接近75個基點，美國10年期國債收益率徘徊在2%左右。雖然周一美國股市創下歷史新高，但國債市場反應冷漠。

13、歐股收漲， 德國DAX指數收盤上漲1%，進入技術性牛市

德國DAX指數漲幅0.99%，報12521.57點； 英國富時100指數漲幅1.00%，報7500.25點； 法國CAC40指數漲幅0.52%，報5567.91點； 西班牙IBEX35指數漲幅0.74%，報9266.51點； 意大利富時指數漲幅0.14%，報21263.50點。

14、美國6月ISM制造業PMI降至51.7 創2016年10月以來新低

美國供應管理協會(ISM)周一發布的數據顯示，美國6月ISM制造業采購經理人指數(PMI) 51.7，預期51.0，前值52.1。美國6月ISM制造業就業指數54.5，預期52.8，前值53.7。

15、美國三大股指收漲

標普500指數收漲22.57點，漲幅0.77%，報2964.33點。道瓊斯工業平均指數收漲117.47點，漲幅0.44%，報26717.43點。納斯達克綜合指數收漲84.92點，漲幅1.06%，報8091.16點。

16、紐約期金創一年最大單日跌幅

COMEX 8月黃金期貨收跌24.40美元，跌幅1.7%，創2018年6月份以來最大單日跌幅，報1389.30美元/盎司，創6月19日以來主力合約收盤新低。

財經資訊

1、央行：6月開展中期借貸便利操作共7400億元

2019年6月，為維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共7400億元，期限1年，利率為3.30%。期末中期借貸便利余額為36810億元。

2、發改委：加強PPP項目投資和建設管理

發改委發布依法依規加強PPP項目投資和建設管理的通知，要求全面、深入開展PPP項目可行性論證和審查，未依法依規履行審批、核準、備案及可行性論證和審查程序的PPP項目，為不規范項目，不得開工建設。

3、發改委：不得排斥和限制民間資本參與PPP項目

國家發改委7月1日消息，近日，國家發改委發布《關于依法依規加強PPP項目投資和建設管理的通知》，通知指出，公開招標應作為遴選社會資本的主要方式，不得排斥、限制民間資本參與PPP項目。不得通過約定回購投資本金、承諾保底收益等方式違法違規變相增加地方政府隱性債務，嚴防地方政府債務風險。通知自7月1日起執行。

4、6月地方債發行創年內新高，多地提前完成新增債券額度

據統計，6月份地方政府債發行合計8995.53億元，創年內單月發行新高，比去年同期增加68.36%。2019年1~6月，各省份新增一般債共發行7900.68億元，新增專項債共發行13865.9億元，從各省份的發行進度來看，河北、湖北、安徽、湖南、江蘇剩余發債空間排名前五，廣東、大連、上海、北京全年新增發債額度已使用完畢。

5、6月財新中國制造業PMI錄得49.4 重返收縮區間

6月財新中國制造業PMI錄得49.4，低于5月0.8個百分點，四個月來首次落于榮枯分界線以下，顯示中國制造業景氣度明顯下降。這一走勢與國家統計局制造業PMI并不一致，國家統計局公布的6月制造業PMI錄得6月制造業PMI錄得49.4，與上月持平。財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，6月中國制造業景氣度明顯下降，經濟進一步承壓，內需明顯收縮，外需仍受“搶出口“因素支撐，企業家信心快速下滑。逆周期政策的進一步發力十分必要，新基建、高技術制造業及消費等可能成為政策的主要抓手。

6、住建部：17萬個城鎮老舊小區待改造

住房和城鄉建設部1日表示，經過摸底排查，各地上報需要改造的城鎮老舊小區有17萬個，從調查和各地反饋看，加快改造城鎮老舊小區。按照要求，各地應優先改造小區水電路氣及光纖等配套設施，有條件的地區可因地制宜加裝電梯，建設養老和撫幼服務設施等。

7、6月重卡銷10萬輛 創今年最大降幅

數據顯示，2019年6月份，我國重卡市場共約銷售各類車型10萬輛，環比今年5月下降8%，比上年同期的11.21萬輛快速下降11%。這個同比降幅，也是今年以來迄今為止重卡月銷量的最大降幅。

8、2019年鐵路暑運今日拉開帷幕 全國鐵路預計發送旅客人次同比增長8.1%

從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，7月1日，2019年鐵路暑運正式開啟，8月31日結束，共計62天。暑運期間，全國鐵路預計發送旅客7.2億人次，同比增加5384萬人次，增長8.1%，日均發送旅客1161萬人次。

9、報告：長三角珠三角6月份房價環比增幅較快

58同城、安居客發布2019年6月《國民安居指數報告》。6月全國67個主要城市平均房價為16416元/㎡，環比上漲0.38%，67城中有41城新房房價環比上漲，45城二手房掛牌房價環比上漲。綜合房價指數環比漲幅前五的城市集中在長三角和珠三角區域，常州環比增長超過6.4%，增幅最快。

10、上半年百城房價累計漲幅低位收窄

7月1日，中國指數研究院發布6月份及1-6月份百城住宅價格數據。數據顯示，今年上半年百城住宅均價累計漲幅低位收窄，整體價格趨穩。根據中國房地產指數系統對100個城市的全樣本調查數據顯示，2019年6月，百城新建住宅價格14891元/平方米，環比上漲0.37%，漲幅較5月小幅擴大0.13個百分點，但仍運行在低位區間，同比漲幅進一步收窄至3.87%，整體價格較為穩定。累計漲幅來看，2019年上半年百城均價累計上漲1.45%，較去年同期收窄1.19個百分點。

11、50城上半年賣地收金超2萬億

2019年上半年已過，全國主要50城賣地額再度刷新歷史記錄。據中原地產研究中心統計，截止6月，2019年上半年50大城市合計賣地20034.4億元。在一季度低迷的情況下，2季度土地市場全面復蘇，熱點城市賣地收入刷新歷史同期記錄。50大城市中，賣地三甲杭州1444.5億，武漢賣地948.8億，北京933.3億。破800億元的蘇州、天津、重慶，寧波則破700億元。一線城市上海以686.7億排名第8，合肥亦破600億。而廣州則以588.6億排名11。

地方動態

1、國家能源局局長章建華赴山西省開展能源經濟形勢專題調研

調研期間，章建華一行先后赴山西國際能源集團盂縣電廠、陽泉市光伏基地、陽煤集團新元煤礦、山西省電力調度中心及山西省電力交易中心等能源企業實地調研，出席中國（山西）國際清潔能源博覽會，組織召開山西省能源經濟形勢座談會。章建華表示，希望山西省能源行業全力做好山西能源革命綜合改革試點各項工作，探索建立清潔能源發展的新模式新路徑。

2、廣東韶關26個重大項目集中開工，總投資65.05億元

近日，廣東省韶關市舉行2019年重大項目集中開工活動。包括韶關港烏石綜合交通樞紐一期工程在內的26個重大項目在全市10個縣（市、區）集中開工，其中新興工業項目12個，傳統產業項目14個，總投資65.05億元。

3、山西：8市今起提前實施機動車“國六”排放標準

從山西省生態環境廳獲悉，為進一步加大機動車污染防治力度，改善環境質量，根據有關要求，經山西省政府同意，7月1日起，山西省在大氣污染防治重點區域，即太原、陽泉、長治、晉城、呂梁、晉中、臨汾、運城8市行政區域內，提前實施機動車第六階段排放標準。

4、福建省首發30年超長期限一般債券

據福建省財政廳消息，近日，福建省成功發行地方政府債券179.87億元，其中：首次發行30年期超長期限一般債券67.87億元，主要用于沒有收益的公益性項目建設；發行15年期專項債券112億元，用于收費公路項目建設。

5、江西省全面實施市場準入負面清單制度

近日，江西省發改委、江西省商務廳出臺《江西省全面實施市場準入負面清單制度工作方案》，要求各地各部門嚴格依據“全國一張清單”的管理模式，按照清單所列事項，立即著手開展違規設立的準入許可、隱性準入門檻和地方自行制定的市場準入類負面清單的全面清理，實現“一單盡列，單外無單”。

6、湖北今年預計將降低企業成本1500億元以上

湖北省人民政府1日召開發布會宣布，在過去三年連續出臺降成本政策的基礎上，湖北今年繼續出臺26條減負降本政策措施，預計將為企業降低成本1500億元以上。

7、湖北省將重點培育165家建筑企業

近日從湖北省住建廳獲悉，湖北省將重點培育165家建筑業企業，這些企業將享受多項政策扶持。此次入選的企業中，既有中建三局、葛洲壩等17家央企，也有湖北工建、省路橋集團等18家國企，其余130家為民營企業。

8、廣西：欽州鐵路集裝箱中心站開通運營

日前，欽州鐵路集裝箱中心站開通運營。一列滿載70個標準集裝箱貨物的中歐集裝箱班列從中心站首發駛向德國杜伊斯堡，標志著西部陸海新通道海鐵聯運關鍵項目——欽州鐵路集裝箱中心站正式投入運營。建設欽州鐵路集裝箱中心站是廣西深入實施國家“一帶一路”建設和深度參與西部陸海新通道建設的重要舉措。項目建成對欽州融入全球物流體系、打造西部陸海新通道國際門戶港具有重要的意義。

9、北京二手房量跌價穩 市場進入穩定期

我愛我家研究院7月1日發布的最新報告顯示，經歷短暫的“小陽春”之后，上半年北京二手房市場最終還是進入了下行通道，半年的整體量價也與2018年保持在了同一水平線上，市場持續保持平穩。上半年北京全市二手住宅網簽總量為72603套，比2018年下半年下降5.42%，同比下降5.27%，較2018年上、下半年減少約4000套。單看上半年數據，網簽量為2015年以來最低。

證券投資

1、滬指漲2%創業板指漲超3% 科技股掀漲停潮

周一，在重磅消息刺激下，滬深兩市早盤集體高開，三大指數小幅承壓后穩步上揚，以華為、OLED概念為首的科技股掀起漲停潮，滬指盤中大漲2%，創出本輪反彈新高，一度挑戰前期缺口3052點，同時深成指和創業板指也漲超3%。午后各大股指維持高位窄幅震蕩，量能逐步放大，兩市超百股漲停。從板塊上看，OLED、華為和5G等概念板塊漲幅居前，僅黃金和稀土板塊表現較弱。截至收盤，滬指漲2.22%，報收3044點；深成指漲3.84%，報收9530點；創業板指漲3.75%，報收1568點。

2、基金公司上半年規模排名出爐 易方達、華夏、博時位居前三

數據顯示，截至2019年6月30日，剔除貨幣基金和理財債基，基金行業資產規模達5.61萬億元，較2019年一季度末的5.37萬億元增長了2384億元。從基金管理人管理規模來看，若剔除貨幣基金和理財債基，資產凈值規模前十大的基金公司分別是易方達、華夏、博時、南方、嘉實、匯添富、中銀、招商、廣發和富國。值得注意的是，剔除貨幣基金和短期理財債券基金后，以上十家基金公司的資產凈值規模合計占基金行業資產規模的41.18%。

3、大商所理事長：大宗商品對外開放是適應期貨和實體經濟高度關聯的內在需要

大連商品交易所理事長李正強7月1日在“2019年世界經濟論壇新領軍者年會”上表示，大宗商品對外開放是適應期貨和實體經濟高度關聯的內在需要。李正強表示，現在SDR貨幣籃子中人民幣占有10.92%的份額，但實際上人民幣在國際貿易結算、支付結算的比重不超過2%，人民幣的國際地位與籃子中的比例差很多。希望在對外開放之后讓海外和中國的交易者在中國市場上共同交易出一個以人民幣計價的大宗商品期貨價格。

4、高盛：期待科創板為中國公司融資發揮舉足輕重作用

7月1日，知名國際投資銀行高盛發布報告稱，盡管上半年全球股本發行大幅下滑，但中國企業持續利用A 股以及海外市場實現了再融資。同時，高盛還表示科創板的成立是今年A股市場的重大發展，它為集中在TMT 等行業的新興成長型企業帶來新的融資渠道。

5、上半年全國期市總成交額逾128萬億元 同比增長33.79%

中國期貨業協會最新統計資料表明，6月全國期貨市場成交量較上月有所上升，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為334.13百萬手，成交額為24.23萬億元，同比分別增長31.45%和30.2%，環比分別增長0.78%和下降3.17%。數據還顯示，1至6月，全國期貨市場累計成交量為1734.94百萬手，累計成交額為128.56萬億元，同比分別增長23.47%和33.79%。

6、一周受理IPO申報企業數量77家，排隊企業近500家同比超五成

據證監會上周五公告，過去一周內新受理的IPO申報企業達77家，數量遠超去年同期。截至目前，包括主板、創業板、中小板在內，正常審核狀態的IPO排隊企業共有491家。有券商投行部相關負責分析稱，擬IPO企業密集申報的原因有二：一方面是年報季過了之后，尤其是六月份，是擬IPO企業集中申報的窗口期；另一方面，近期IPO過會率特別高，一些觀望中的企業快速行動，發起申報。

7、下半年“開門紅” 基金稱市場進入反彈窗口期

7月首個交易日，A股市場表現令人振奮。上證綜指漲2.22%，漲幅創兩個月來新高，兩市成交額突破6000億，電子、家電和計算機板塊漲幅居前。多家基金公司認為，昨天的上漲主要是受益于上周末G20會議中美元首會晤取得積極進展帶來的利好，隨著中美關系迎來緩和期，市場逐漸獲得一定的向上動力，看好科技成長等領域的機會。

8、公募基金6月底規模13.32萬億，股票基金增長30%

截至今年6月底，135家公募基金管理人旗下5653只公募基金（分級基金合并統計，含估算基金）合計規模約為13.32萬億元，比去年底的13.005萬億元增加了3124.05億元，增長比例為2.4％。開放式股票型基金總規模上半年增長2425.81億元，增長幅度達到30.03%，從而推動股票型基金總規模一舉突破萬億大關，截至6月底，開放式股票型基金規模合計達到1.05萬億，創出歷史新高。

9、南北船合并獲確認，旗下8公司同晚公告

7月1日晚間，中國重工、中國海防、久之洋、中國動力、中國應急、中船防務、中船科技、中國船舶等8家上市公司均發布公告，公司7月1日接實際控制人通知，中船重工正與中國船舶工業集團有限公司籌劃戰略性重組。

1、江蘇省完成超低排放改造的鋼鐵企業可減免停限產

6月28日，江蘇省生態環境廳在江陰華西鋼鐵有限公司召開全省鋼鐵行業超低排放改造工作推進會，旨在促進全省環境質量持續改善，實現經濟高質量發展，推進鋼鐵行業超低排放改造。對完成超低排放改造的鋼鐵企業，江蘇將其納入秋冬季錯峰生產及重污染天氣應急管控停限產豁免清單，而對未在規定時間內完成超低排放改造的保留鋼鐵企業一律停產整治。

2、攀鋼獲中俄東線工程大訂單

近日，從攀鋼國貿公司機械能源用鋼營銷中心傳來喜訊，西昌鋼釩X80M高級別管線鋼再次中標中俄東線天然氣管道工程，成功簽訂8萬噸，創該品種鋼銷售紀錄。

3、關于新疆昆玉鋼鐵有限公司產能出讓的公示

按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求，現將新疆昆玉鋼鐵有限公司產能出讓情況予以公示，歡迎社會公眾進行監督。公示期為2019年6月28日-7月29日，如有異議，請以書面形式向我廳（原材料工業處）反映情況。

4、日鐵不銹、日本精線上調鉻系不銹鋼線材合同價格

日鐵不銹鋼株式會社6月26日宣布，2019年6-8月簽訂合同（2019年7-9月出貨）的SUS304等鎳系不銹鋼線材的價格維持不變，而SUS430等鉻系不銹鋼線材的價格上調5000日元/噸，以反映鎳、鉻合金原料價格的變化情況。這是其鎳系不銹鋼線材連續兩個季度保持價格不變，鉻系不銹鋼線材時隔1年再次提價。

5、鐵礦石價格上探每噸120美元 因澳大利亞暴露出全球市場供應吃緊

新加坡最活躍的鐵礦石期貨價格今日一度飆升6.3%觸及每噸120美元，延續了自2016年以來最大的季度漲幅。澳大利亞政府預測，今年全球海運發貨量將下降4%以上。巴西淡水河谷公司發生大壩災難，及澳大利亞惡劣天氣影響了礦業生產，支撐了全球鐵礦石短缺預期，使得今年以來鐵礦石價格已上漲逾60%。澳大利亞政府預測，今年鐵礦石全球出貨量將萎縮4.2%，至15.3億噸，其中巴西出口下滑5%，澳大利亞出口下滑2.5%，為近20年來首次出現年度下滑。

6、震蕩調整蓄力 下半年銅市反彈可期

上半年，滬銅整體震蕩下行，跌幅不深，但振幅較大，反映出基本面多空交織的特征。展望后市，分析機構表示，銅礦產能周期下行、全球銅供給告急，疊加銅需求增強以及宏觀環境改善等因素，銅價將獲得有力支撐，下半年或演繹新一輪上漲行情。

7、長三角沿江地區水泥熟料價格淡季首降

1日，長三角沿江地區水泥熟料價格普降20元/噸，安徽沿江裝船出廠價下調至380元/噸，江浙地區企業出廠價降至400-410元/噸。淡季價格出現回落，符合此前預期。

8、美國可再生能源發電量首次超過煤炭

據外媒報道，美國能源信息署（EIA）的最新數據顯示，美國可再生能源發電量首次超越煤炭發電。今年4月，該國通過水力、太陽能和風力發電總量達到6850萬兆瓦時，而煤炭發電量為6000萬兆瓦時。

9、倫銅刷新六周高位后轉跌

LME期銅收跌0.6%，報5955美元/噸，一度漲至6075美元/噸，為5月20日以來盤中最高位。 LME期鋁收跌0.3%，報1794美元/噸，6月份曾以1745美元/噸錄得兩年半最低位。