1、李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議

國務(wù)院總理李克強8月21日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定在自由貿(mào)易試驗區(qū)開展“證照分離”改革全覆蓋試點，部署擴大養(yǎng)老服務(wù)供給促進養(yǎng)老服務(wù)消費，確定穩(wěn)定生豬生產(chǎn)和豬肉保供穩(wěn)價措施。（中國政府網(wǎng)）

國際

1、世界500強公司約98%在華投資

從商務(wù)部獲悉，截至目前，世界500強公司中已有約490家在華投資，約占總體數(shù)量的98%。

2、第九次中日韓外長會發(fā)布“中日韓+X”合作概念文件

第九次中日韓外長會21日在北京召開，并發(fā)布“中日韓+X”合作概念文件，提出自愿、平等、開放、共贏、透明和可持續(xù)的合作原則。文件指出，2018年5月第七次中日韓領(lǐng)導人會議上，三國領(lǐng)導人重申將進一步深化和拓展在本地區(qū)的合作，一致同意開展“中日韓+X”合作，帶動本地區(qū)可持續(xù)發(fā)展。文件列出“中日韓+X”多項合作領(lǐng)域：可持續(xù)經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)保、減災(zāi)、衛(wèi)生、減貧、人文交流等。

3、德國今年二季度就業(yè)人數(shù)保持增長

德國聯(lián)邦統(tǒng)計局20日公布的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度德國就業(yè)人數(shù)約為4520萬人，同比增長1%，保持了增長勢頭。

4、德國發(fā)行30年期零息債券 市場需求低迷

世界首只30年期零息債券需求疲軟。德國僅發(fā)行了8.24億歐元2050年到期的債券，目標發(fā)行規(guī)模為20億歐元，德國央行保留發(fā)行規(guī)模的近三分之二。債券發(fā)行后，德國國債延續(xù)早前跌勢。

5、韓國擬明年投入4.7萬億韓元推動四大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

韓國經(jīng)濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基周三表示，韓國政府計劃明年對數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)（5G）、人工智能投資1.7萬億韓元，對系統(tǒng)半導體、生物健康、未來汽車投資3萬億韓元。具體來看，第一期加大對數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能的投資力度，第二期對三大新產(chǎn)業(yè)——系統(tǒng)半導體、生物健康、未來汽車進行投資，爭取全體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新。

6、IMF：匯率干預、反補貼關(guān)稅、對資本流入征稅恐怕都是無效的

IMF：貨幣政策寬松不可能“足以削弱一國的貨幣，進而持續(xù)性地改善貿(mào)易平衡”。匯率干預、反補貼關(guān)稅、對資本流入征稅恐怕都是無效的，反而可能會對國際貨幣系統(tǒng)造成不利影響，導致報復性回應(yīng)。重申中國2018年的外部頭寸大體上與基本面相吻合。

7、摩根士丹利：全球經(jīng)濟衰退的風險很高 并且還在上升

摩根士丹利表示，隨著制造業(yè)疲弱開始蔓延，一些全球經(jīng)濟體的下行趨勢正變得具有傳染性，經(jīng)濟放緩的車輪正在轉(zhuǎn)動；如果貿(mào)易緊張局勢進一步升級，可能會加劇企業(yè)利潤率和盈利能力目前面臨的下行壓力，同時股市波動在一定程度上推動了8月份消費者信心下降，全球經(jīng)濟料將在三個季度內(nèi)陷入衰退（即全球經(jīng)濟增速低于2.5%）；此外，金融環(huán)境趨緊的風險很高，而且還在上升，這也將引發(fā)全球經(jīng)濟衰退。

8、美聯(lián)儲7月會議紀要：美國經(jīng)濟增長基本穩(wěn)固 利率政策無“預設(shè)路線”

美聯(lián)儲21日公布的會議紀要顯示，聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)成員對未來增長的擔憂情緒高度關(guān)注，在美聯(lián)儲7月會議的討論中多次提及該問題，稱這是經(jīng)濟面臨的主要挑戰(zhàn)之一。多數(shù)委員認為，與貿(mào)易不確定性相關(guān)的風險仍將是經(jīng)濟增長的阻礙，部分委員表示，全球貿(mào)易不確定性在未來一段時間還要持續(xù)。

9、市場分析：美聯(lián)儲給出7月降息的三個理由

此次美聯(lián)儲的會議紀要表明了7月選擇降息25個基點的三方面理由。其一是由于商業(yè)投資和制造業(yè)活動放緩，其二是經(jīng)濟前景風險增加，其三是通脹低迷。盡管在會議間隔期間出現(xiàn)一些積極跡象，但是當時看來，經(jīng)濟前景的風險和不確定性仍在增加，尤其是與國際貿(mào)易和全球經(jīng)濟環(huán)境方面相關(guān)的指標。

10、美聯(lián)儲會議紀要公布后 交易員維持2019年政策寬松預期不變

在美聯(lián)儲公布最近一次政策會議的會議紀要后，期貨市場對今年美聯(lián)儲政策寬松幅度的預期幾乎沒有變化。1月聯(lián)邦基金期貨顯示2019年底利率料在1.49%，會議紀要發(fā)布前夕為1.485%。有效聯(lián)邦基金利率目前為2.13%，意味著市場預期今年美聯(lián)儲還將降息近65個基點。

11、美日代表本周貿(mào)易談判 日官員：9月達成協(xié)議不樂觀

消息人士透露，美國和日本首席談判代表本周會談時，將設(shè)法縮小彼此貿(mào)易分歧，但因雙方無法在農(nóng)業(yè)和汽車領(lǐng)域作出讓步，有關(guān)在9月達成協(xié)議的希望正不斷消退。當?shù)貢r間21日，美國貿(mào)易代表萊特希澤與日本經(jīng)濟再生大臣茂木敏充將在美國華府展開為期2天的談判，這是兩人本月第2次談判。

12、美聯(lián)儲公布會議紀要 道指上漲240點

由于零售商塔吉特和勞氏業(yè)績遠超預期，消除人們對經(jīng)濟衰退擔憂，美股開盤走高。因會議紀要未表明美聯(lián)儲準備大幅降息，美國股市收窄漲幅。截至收盤，道指上漲240.29點，報26202.73點，漲幅為0.9%；標普500上漲23.92點，報2924.43點，漲幅為0.8%；納指上漲71.65點，報8020.21點，漲幅為0.9%。

13、俄羅斯石油公司上半年凈利增9.1% 受油價上漲等提振

受原油價格上漲和財務(wù)支出下降提振，俄羅斯石油公司(Rosneft Oil Co.)周三公布上半年凈利潤增長9.1%。這家俄羅斯油氣巨頭今年上半年實現(xiàn)利潤3250億盧布(合48.7億美元)，上年同期利潤2880億盧布。英國石油公司持有該公司19.7%的股份。Rosneft 上半年收入增長11%，至4.21萬億盧比。收入增加是由于原油和石油產(chǎn)品交付量增加，以及油價上漲。

財經(jīng)資訊

1、專項債新政首批項目開始落地 市場化資金加速輸血重大基建項目

了解到，自專項債資本金新政發(fā)布后，首批由專項債作為項目資本金與金融機構(gòu)貸款進行“債貸組合”模式的項目已經(jīng)開始落地。值得注意的是，發(fā)改委等部門也醞釀推出相關(guān)新政，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施融資模式創(chuàng)新，完善投資項目資本金制度，吸引更多民間資本參與重點領(lǐng)域項目建設(shè)。業(yè)內(nèi)人士預期，在更多資金的支持作用下，下半年基建投資增速有望出現(xiàn)較快上行態(tài)勢。

2、分析人士：MLF利率下行空間打開

本周以來，央行已連續(xù)三日實現(xiàn)凈回籠。分析人士指出，由于月中稅期已過，央行適當回籠資金。本周六將有1490億元MLF到期，按照慣例到期日將順延至下周一。有分析人士認為，屆時央行若開展一年期MLF操作進行對沖，操作利率預計保持不變，9月份美聯(lián)儲降息窗口再度打開后，MLF利率可能順勢降低。

3、中證報頭版評論：政策儲備工具充足，積極財政有后招

受減稅降費導致稅收收入負增長影響，積極財政政策繼續(xù)加力提效空間引發(fā)市場擔憂。結(jié)合多重因素來看，盡管當前財政政策加力提效的重點仍是繼續(xù)落實減稅降費政策上，但未來若經(jīng)濟下行超出預期，積極財政政策的儲備工具仍然充足，可有效發(fā)揮穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)功效。除了穩(wěn)增長有足夠的政策工具保障，監(jiān)管部門還將更多精力聚焦到國企、土地、服務(wù)業(yè)準入等重點領(lǐng)域改革上，并著力加速培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。

4、我國最長重載鐵路開始動態(tài)檢測

日前從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，我國在建最長的鐵路項目浩吉鐵路（原稱蒙華鐵路）開始動態(tài)檢測，試驗車組對線路、通信、信號、接觸網(wǎng)等系統(tǒng)進行動態(tài)測試，為全線10月1日前建成開通做好準備。據(jù)中國鐵建電氣化局技術(shù)人員介紹，浩吉鐵路是我國第一條按重載鐵路設(shè)計的貨運鐵路，開通后將實現(xiàn)一列車荷載160輛車廂的牽引能力，按每節(jié)車60噸運力計算，每列車將可以替代30噸的載貨汽車320輛。浩吉鐵路列車控制系統(tǒng)還試用了國產(chǎn)“北斗”導航系統(tǒng)。

5、全國經(jīng)開區(qū)營商環(huán)境指數(shù)報告：廣州第一，青島第二，昆山第三

21世紀經(jīng)濟研究院21日發(fā)布《2019年全國經(jīng)開區(qū)營商環(huán)境指數(shù)報告》顯示，廣州經(jīng)開區(qū)、青島經(jīng)開區(qū)、昆山經(jīng)開區(qū)分列2019年營商環(huán)境指數(shù)最高的前三名。從經(jīng)開區(qū)營商環(huán)境情況看，長三角、珠三角的營商環(huán)境水平最高，營商環(huán)境指數(shù)前10名中珠三角占2個，長三角占4個。京津冀的經(jīng)開區(qū)營商環(huán)境水平比較靠后，無一進入前十名。

地方動態(tài)

1、上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)及先行啟動區(qū)范圍示意圖公布

中國（上海）自貿(mào)區(qū)管委會官網(wǎng)公布相關(guān)示意圖：新片區(qū)在上海大治河以南、金匯港以東以及小洋山島、浦東國際機場南側(cè)區(qū)域設(shè)置新片區(qū)。按照“整體規(guī)劃、分步實施”原則，先行啟動南匯新城、臨港裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)、小洋山島、浦東機場南側(cè)等區(qū)域，面積為119.5平方公里。

2、上海全面啟動向非滬籍家庭供應(yīng)共有產(chǎn)權(quán)保障住房

從上海市房管局獲悉，上海市已在全市16個區(qū)全面啟動非滬籍家庭的共有產(chǎn)權(quán)保障住房咨詢及受理工作，計劃于2019年9月底前完成。據(jù)悉，非上海市戶籍家庭需同時滿足持有《上海市居住證》且積分達到120分，在上海市無住房、且在提出申請前5年內(nèi)在上海無住房出售或贈與行為等條件方能申請共有產(chǎn)權(quán)保障住房。

3、杭州發(fā)布PPP項目清單項目清單 引入社會資本1432億元

近日從浙江省杭州市發(fā)展改革委獲悉，經(jīng)杭州市政府同意，2019年杭州市政府與社會資本合作(PPP)項目清單已經(jīng)發(fā)布。據(jù)悉，本次發(fā)布已入庫PPP項目64個，總投資約1627億元，引入社會資本1432億元，發(fā)布計劃入庫類項目和推介謀劃類項目15個，總投資約641億元，擬引入社會資本395億元。

4、云南上半年為實體經(jīng)濟企業(yè)減負750.79億元

降低涉企收費、降低物流成本、降低用能成本、降低融資成本……今年以來，云南省降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本工作扎實推進，上半年累計為企業(yè)降成本750.79億元。

5、發(fā)改委原則同意成都市城市軌道交通第四期建設(shè)規(guī)劃

發(fā)改委原則同意成都市城市軌道交通第四期建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)8號線二期、10號線三期、13號線一期、17號線二期、18號線三期、19號線二期、27號線一期、30號線一期等8個項目，規(guī)劃期為2019-2024年。項目總投資1318.32億元，其中資本金比例40%，計527.33億元，由市、區(qū)政府兩級財政資金承擔，資本金以外的資金利用國內(nèi)銀行貸款等融資方式解決。

6、北京互金協(xié)會提示“套路貸”風險：偽造借貸假象肆意認定違約

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會提示套路貸風險，并表示套路貸有偽造借貸假象、虛增貸款金額、濫用暴力催收等特點。目前，P2P網(wǎng)貸行業(yè)仍處于風險出清階段，一些不法分子乘機制造亂象，進行違法犯罪活動，坑害社會，混淆是非，嚴重影響市場秩序，干擾網(wǎng)貸機構(gòu)的正常經(jīng)營活動。

7、上半年8城賣地收入增速翻倍 14城土地成交面積下降

據(jù)國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部消息，上半年城市土地收入排行榜出爐，杭州1494億元名列第一，武漢1046億元次之，北京929億元排名第三。從土地成交面積增速來看，大連、哈爾濱、長沙3市的土地成交面積增長最快，均超過100%，貴陽、昆明、天津、武漢、蘭州也保持較快增長，增幅在50%以上。同時，有14個城市土地成交面積出現(xiàn)負增長，其中烏魯木齊、呼和浩特、深圳土地成交面積下降較為明顯，降幅均超過50%。

證券投資

1、指數(shù)窄幅震蕩 題材表現(xiàn)相對活躍

周三，題材表現(xiàn)相對活躍，深圳股繼續(xù)淘汰賽，早盤創(chuàng)投，午后光伏都有不錯表現(xiàn)。兩市成交額有所降低，滬市成交1832億，漲跌個股四六開。從板塊指數(shù)方面看，港口航運、電子制造、氫氟酸、光刻膠等漲幅居前，養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)、通信設(shè)備等跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.01%，報收2880.33點；深成指跌0.06%，報收9322.75點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%，報收1609.83點。滬股通全天凈流入14.32億元，深股通全天凈流入8.91億元。

2、科創(chuàng)板開市首月運行平穩(wěn) 合計成交逾5800億元

7月22日鳴鑼開市的科創(chuàng)板，8月21日完成首月交易。來自上海證券交易所的數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)板市場開市首月運行平穩(wěn)，合計成交逾5800億元。上交所相關(guān)負責人表示，科創(chuàng)板開市以來經(jīng)歷了充分博弈、震蕩上漲、回歸理性的過程，總體運行平穩(wěn)，市場熱情度處于高位，投資者情緒逐步趨于理性。

3、三個交易日北上資金凈流入85.84億元 金融地產(chǎn)大消費板塊獲青睞

8月21日，A股市場延續(xù)上一交易日震蕩整固態(tài)勢，有“聰明錢”之稱的北上資金卻凈流入約20億元；至此，本周已完成的三個交易日中，北上資金累計凈流入85.84億元；從活躍個股資金流向統(tǒng)計來看，金融、地產(chǎn)、大消費板塊受到北上資金偏愛。

4、964單并購重組助724家民企“漸進式”轉(zhuǎn)型

在市場化改革持續(xù)推動下，并購重組已經(jīng)成為支持A股市場和實體經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手。今年以來，民營企業(yè)積極通過并購重組實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，培育發(fā)展新動能。根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來，截至8月19日，按照首次公告日計算，年內(nèi)A股市場民營企業(yè)已完成的并購重組總計964單，涉及724家民營企業(yè)。

5、超30家房企發(fā)布半年報 資金成本上升凈利潤率下調(diào)

中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至21日，已有超過30家房企公布2019年半年報。其中25家房企，合計營業(yè)收入為3619.39億元，同比2018年同期上漲了25.9%。合計凈利潤達到了340.1億元，凈利潤率為9.4%。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，雖然整體來看，房地產(chǎn)行業(yè)依然處于利潤和規(guī)模上漲周期，但同時可以發(fā)現(xiàn)，業(yè)績增長現(xiàn)乏力，增速較去年明顯放緩，利潤率有所下調(diào)。調(diào)控的收緊，資金成本大幅上升，是房企凈利潤率下調(diào)的主要原因。

6、上期所：SC1909合約的漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%

上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整SC1909合約漲跌停板幅度的通知》。自2019年8月28日（周三）起，SC1909合約的漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%。

1、上周鋼材價格略有下降

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周（8月12日至18日）全國生產(chǎn)資料市場價格比前一周下降0.1%。鋼材價格略有下降，其中螺紋鋼、高速線材、槽鋼價格分別為每噸4015元、4130元和4134元，分別下降0.7%、0.5%和0.4%。

2、中鋼協(xié)：7月國內(nèi)市場鋼材價格止跌趨穩(wěn) 后期將呈小幅波動走勢

中鋼協(xié)：7月份，國內(nèi)市場鋼材需求平穩(wěn)，受鋼鐵生產(chǎn)小幅下降影響，鋼材市場供需形勢有所好轉(zhuǎn)，鋼材價格止跌趨穩(wěn)。進入8月份，鋼材價格有所回落，后期將呈小幅波動走勢。

3、23家鋼鐵上市公司2018年償債狀況分析

23家鋼鐵上市公司2018年流動負債合計值為8061.63億元，速動資產(chǎn)合計值為3460.26億元，由此計算出23家上市公司2018年速動比率均值（整體法）為0.43；根據(jù)各上市公司2018年速動比率算出的23家上市公司速動比率算術(shù)平均值為0.5。在速動比率排序中，鄰近排名差值最大的依次是杭鋼股份、三鋼閩光、八一鋼鐵，其中第1名杭鋼股份較第2名三鋼閩光高出0.15，第2名三鋼閩光較第3名柳鋼股份高出0.31，排名墊底的八一鋼鐵較鄰近排名的酒鋼宏興低了0.12，而其他鄰近排名的最大差值僅為0.05。據(jù)此可判定杭鋼股份、三鋼閩光、八一鋼鐵2018年速動比率屬于“異常值”。

4、劉建榮為韶關(guān)鋼鐵總裁人選、黨委副書記

日前，韶鋼公司召開干部大會，中國寶武對韶關(guān)鋼鐵、韶鋼松山領(lǐng)導人員職務(wù)作調(diào)整。受中國寶武黨委委托，中國寶武黨委組織部副部長、人力資源部副總經(jīng)理（主持工作）汪震宣布了韶關(guān)鋼鐵、韶鋼松山領(lǐng)導人員職務(wù)調(diào)整決定：經(jīng)研究，決定推薦、任命劉建榮為韶關(guān)鋼鐵總裁人選、黨委副書記、韶鋼松山黨委副書記；推薦馮國輝為韶鋼松山高級副總裁人選，不再擔任韶關(guān)鋼鐵高級副總裁，繼續(xù)擔任韶關(guān)鋼鐵、韶鋼松山黨委委員；張啟敏不再擔任韶關(guān)鋼鐵、韶鋼松山黨委副書記，繼續(xù)擔任韶關(guān)鋼鐵、韶鋼松山紀委書記。

5、山西將在3年內(nèi)壓減焦化總產(chǎn)能

《方案》部署的山西省各市壓減任務(wù)目標為：太原市壓減429萬噸、忻州市壓減24萬噸、呂梁市壓減832萬噸、晉中市壓減585萬噸、陽泉市壓減60萬噸、長治市壓減642萬噸、晉城市壓減40萬噸、臨汾市壓減1090萬噸、運城市壓減325萬噸。

6、全球最大礦企：鐵礦石價格動蕩走勢尚未結(jié)束

據(jù)報道，近日全球最大礦業(yè)公司必和必拓警告稱，鐵礦石價格的瘋狂走勢將持續(xù)下去。必和必拓表示，由于海運鐵礦石市場繼續(xù)調(diào)整適應(yīng)1月份巴西礦業(yè)災(zāi)難造成的供應(yīng)中斷，因此未來仍可能出現(xiàn)“相當大的價格波動”。

7、必和必拓上財年凈利翻倍

日前，全球最大礦業(yè)公司必和必拓（BHP）公布截至2019財年（2018年7月-2019年6月）報告。根據(jù)財報，必和必拓2019年財年總營收為442.88億美元，同比增加2.7%；實現(xiàn)凈利潤83.06億美元，同比大增124%。必和必拓期末股息創(chuàng)下每股78美分的歷史新高，即在50%最低派息額政策上每股額外派息25美分，相當于額外派息13億美元。必和必拓稱，這不包括2019財年已向股東派發(fā)的、創(chuàng)下歷史新高的170億美元。

8、波羅的海干散貨運價指數(shù)小幅上漲 因巴拿馬型船運需求上升

波羅的海干散貨指數(shù)周三小幅上揚2點，報2061點，結(jié)束前兩個交易日的跌勢，主要由于巴拿馬型船只需求有所增加。海岬型船運價指數(shù)漲6點，或0.2%，報3671點，日均獲利減少160美元，報28431美元；巴拿馬型船運價指數(shù)上漲2點，報2163點，日均獲利增加10美元，報17309美元。

9、倫錫跌至逾三年新低

LME期銅收漲0.3%，報5730美元/噸。LME期鋅收漲2.8%，報2289美元/噸。LME期鋁收跌0.1%，報1779美元/噸。LME期錫收跌1.7%，報16200美元/噸，一度錄得逾三年最低位。

10、商品期貨夜盤多數(shù)收漲

周三，螺紋期貨夜盤收漲0.76%，熱卷收漲0.73%；鐵礦石期貨收跌0.08%。焦炭夜盤收漲0.33%，焦煤收跌0.21%，動力煤收漲0.68%。橡膠夜盤收跌0.35%，瀝青收漲2.15%。豆粕夜盤收漲0.35%，菜粕收跌0.41%。鄭棉夜盤收漲0.29%。滬銅夜盤收漲0.17%，滬鋁收平，滬鋅收漲0.97%，滬鉛收漲0.88%，滬鎳收漲0.08%，滬錫收跌0.44%。上期所原油期貨1909合約夜盤收漲0.72%，報432.40人民幣/桶。 滬金夜盤收漲0.04%，滬銀收漲0.19%。