據外電3月4日消息，在過去的一年里，銅價也未能幸免于影響大多數商品的市場波動，尤其是在需求放緩的背景下。??
??時間會證明銅價何時才能再次達到2022年上半年創下的歷史最高水平，分析師預測2024年銅需求將恢復強勁。??
??獨立金屬和礦業顧問Karen Norton表示：“隨著市場現在看起來更加微妙平衡，價格很可能更容易受到影響市場的重大新聞的影響而出現更廣泛的雙向波動。總體而言，雖然區間可能比之前的基本面所暗示的要寬，但年度平均值可能與2023年相差不大，盡管經濟形勢的改善應該會使銅價在年底走強。”??
??對于對銅感興趣的投資者來說，值得關注一下各國的銅產量。根據美國地質調查局的最新數據，2023年全球銅產量將達到2200萬噸。??
??智利去年再次摘得銅產量桂冠，但榜單上的其他國家可能會令人吃驚。以下為這些國家的銅產量，以及推動各國銅產量增長的因素。??
??1.智利??
??礦山銅產量：500萬噸??
??2022年至2023年，智利的銅產量略有下降，去年為500萬噸，約占全球銅總產量的23%。??
??毫不奇怪，全球許多頂級銅礦商都在智利擁有大量業務，其中包括國有企業Codelco、必和必拓、英美資源集團、嘉能可和安托法加斯塔公司。2023年，智利的產量創下15年來的新低，原因是礦石品位持續降低、水資源短缺以及投資下降。??
??然而，根據S&P Global的數據，隨著新礦山產量的增加，智利銅產量預計將在2025年反彈至創紀錄的水平，達到600萬噸。??
??2. 秘魯??
??礦山銅產量：260萬噸??
??秘魯銅產量同比增長，較2022年增加15萬噸至260萬噸。雖然年初的反政府抗議和道路封鎖阻礙產出，但秘魯的銅礦生產活動在晚些時候確實恢復正常。秘魯能源和礦業部長Oscar Vera表示，政府還努力將采礦項目審批時間從兩年縮短至六個月。??
??秘魯的主要銅礦包括英美資源集團的Quellaveco礦和南方銅業公司的Tia Maria礦。該國生產的銅大部分運往中國，其他主要出口目的地包括日本、韓國和德國。??
??3. 剛果??
??礦山銅產量：250萬噸??
??剛果民主共和國（DRC）的銅產量較2022年增加15萬噸，2023年達到250萬噸。艾芬豪礦業公司（Ivanhoe Mines）的卡莫阿-卡庫拉（Kamoa-Kakula）項目是該公司在剛果的一個主要銅礦資產。??
??近年來，剛果銅產量迅速增長，目前占全球礦山產量的11%以上。隨著更多項目即將完工，剛果銅產量有望超越秘魯，躍居全球第二。??
??4. 中國??
??礦山銅產量：170萬噸??
??中國是全球最大的銅消費國，2023年的銅產量位居全球第四。為滿足建筑業和運輸業對銅的需求，中國依賴銅進口。??
??5. 美國??
??礦山銅產量：110萬噸??
??美國的銅產量在2023年下降10%，在各國銅產量排名中位居第五。該國大部分產量來自亞利桑那州、新墨西哥州、猶他州、內華達州、蒙大拿州、密歇根州和密蘇里州；在加工銅的25個礦山中，17個礦山的產量占全國礦山產量的99%。??
??根據美國地質調查局的數據，美國銅礦產量下降的原因是多方面的，從計劃外檢修、品位降低到天氣事件和地質技術問題。??
??美國也是全球十大銅出口國之一，主要以礦石和精礦的形式出口，也出口精煉銅。??
??6. 俄羅斯??
??礦山銅產量：91萬噸??
??作為銅生產大國排行榜的第六位，俄羅斯的銅產量在2023年略有下降，低于2022年的93.6萬噸。??
??俄羅斯最大的銅礦之一是位于西伯利亞的Udokan礦床，目前由Udokan Copper銅業公司所有。該礦床在2018年成為頭條新聞，當時有消息稱該公司正尋求融資12.5億美元，用于開發該項目的采礦和冶煉工廠。該廠目前正在建設中，預計將于2024年投產。??
??7. 印尼??
??礦山銅產量：84萬噸??
??印尼銅產量從2021年的73.4萬噸大幅增至2022年的94.1萬噸。然而，去年這一數字下降10.1萬噸。??
??該國最大的銅礦是位于巴布亞的Grasberg區塊洞穴礦，由自由港邁克墨倫公司的子公司PT Freeport Indonesia擁有。目前，該公司的采礦權有效期至2041年；不過，自由港正在與印尼政府接觸，商討將其采礦權延長至2041年以后。??
??8.澳大利亞??
??礦山銅產量：81萬噸??
??澳大利亞去年的銅產量幾乎與前一年的81.9萬噸持平。??
??澳大利亞最大的銅礦之一是必和必拓位于南澳大利亞的Olympic Dam銅鈦金礦，該礦區作為全球第四大銅礦保持著強勁的勢頭，盡管其的鈾礦可能更為人熟知。??
??值得一提的還有昆士蘭州的Mount Isa礦區，該礦區由嘉能可集團的子公司經營，它是澳大利亞最大的銅生產商之一，Mount Isa的兩個銅礦每年共加工650萬噸礦石。??
??9. 贊比亞??
??礦山銅產量：76萬噸??
??贊比亞的銅產量在各國中排名第九，其2023年的銅產量為76萬噸，減少1萬噸。這是繼2021年產量84.2萬噸之后的又一次下滑。巴里克黃金公司的Lumwana和第一量子礦業公司的Kansanshi等四大礦山主導著該國的銅產量。??
??Mopani Copper Mines是該國另一個主要銅生產商。雖然該公司之前由嘉能可和第一量子合資擁有，但贊比亞政府（之前持有10%的股份）于2021年完全接管該公司。??
??10. 墨西哥??
??礦山銅產量：75萬噸??
??排在第10位的是墨西哥，其2023年的銅產量與上一年的75.4萬噸相比變化不大。??
??墨西哥最大的銅礦之一是墨西哥集團在索諾拉州（Sonora）的布埃納維斯塔銅礦（Buenavista del Cobre），該州是迄今為止墨西哥最大的產銅州。
??時間會證明銅價何時才能再次達到2022年上半年創下的歷史最高水平，分析師預測2024年銅需求將恢復強勁。??
??獨立金屬和礦業顧問Karen Norton表示：“隨著市場現在看起來更加微妙平衡，價格很可能更容易受到影響市場的重大新聞的影響而出現更廣泛的雙向波動。總體而言，雖然區間可能比之前的基本面所暗示的要寬，但年度平均值可能與2023年相差不大，盡管經濟形勢的改善應該會使銅價在年底走強。”??
??對于對銅感興趣的投資者來說，值得關注一下各國的銅產量。根據美國地質調查局的最新數據，2023年全球銅產量將達到2200萬噸。??
??智利去年再次摘得銅產量桂冠，但榜單上的其他國家可能會令人吃驚。以下為這些國家的銅產量，以及推動各國銅產量增長的因素。??
??1.智利??
??礦山銅產量：500萬噸??
??2022年至2023年，智利的銅產量略有下降，去年為500萬噸，約占全球銅總產量的23%。??
??毫不奇怪，全球許多頂級銅礦商都在智利擁有大量業務，其中包括國有企業Codelco、必和必拓、英美資源集團、嘉能可和安托法加斯塔公司。2023年，智利的產量創下15年來的新低，原因是礦石品位持續降低、水資源短缺以及投資下降。??
??然而，根據S&P Global的數據，隨著新礦山產量的增加，智利銅產量預計將在2025年反彈至創紀錄的水平，達到600萬噸。??
??2. 秘魯??
??礦山銅產量：260萬噸??
??秘魯銅產量同比增長，較2022年增加15萬噸至260萬噸。雖然年初的反政府抗議和道路封鎖阻礙產出，但秘魯的銅礦生產活動在晚些時候確實恢復正常。秘魯能源和礦業部長Oscar Vera表示，政府還努力將采礦項目審批時間從兩年縮短至六個月。??
??秘魯的主要銅礦包括英美資源集團的Quellaveco礦和南方銅業公司的Tia Maria礦。該國生產的銅大部分運往中國，其他主要出口目的地包括日本、韓國和德國。??
??3. 剛果??
??礦山銅產量：250萬噸??
??剛果民主共和國（DRC）的銅產量較2022年增加15萬噸，2023年達到250萬噸。艾芬豪礦業公司（Ivanhoe Mines）的卡莫阿-卡庫拉（Kamoa-Kakula）項目是該公司在剛果的一個主要銅礦資產。??
??近年來，剛果銅產量迅速增長，目前占全球礦山產量的11%以上。隨著更多項目即將完工，剛果銅產量有望超越秘魯，躍居全球第二。??
??4. 中國??
??礦山銅產量：170萬噸??
??中國是全球最大的銅消費國，2023年的銅產量位居全球第四。為滿足建筑業和運輸業對銅的需求，中國依賴銅進口。??
??5. 美國??
??礦山銅產量：110萬噸??
??美國的銅產量在2023年下降10%，在各國銅產量排名中位居第五。該國大部分產量來自亞利桑那州、新墨西哥州、猶他州、內華達州、蒙大拿州、密歇根州和密蘇里州；在加工銅的25個礦山中，17個礦山的產量占全國礦山產量的99%。??
??根據美國地質調查局的數據，美國銅礦產量下降的原因是多方面的，從計劃外檢修、品位降低到天氣事件和地質技術問題。??
??美國也是全球十大銅出口國之一，主要以礦石和精礦的形式出口，也出口精煉銅。??
??6. 俄羅斯??
??礦山銅產量：91萬噸??
??作為銅生產大國排行榜的第六位，俄羅斯的銅產量在2023年略有下降，低于2022年的93.6萬噸。??
??俄羅斯最大的銅礦之一是位于西伯利亞的Udokan礦床，目前由Udokan Copper銅業公司所有。該礦床在2018年成為頭條新聞，當時有消息稱該公司正尋求融資12.5億美元，用于開發該項目的采礦和冶煉工廠。該廠目前正在建設中，預計將于2024年投產。??
??7. 印尼??
??礦山銅產量：84萬噸??
??印尼銅產量從2021年的73.4萬噸大幅增至2022年的94.1萬噸。然而，去年這一數字下降10.1萬噸。??
??該國最大的銅礦是位于巴布亞的Grasberg區塊洞穴礦，由自由港邁克墨倫公司的子公司PT Freeport Indonesia擁有。目前，該公司的采礦權有效期至2041年；不過，自由港正在與印尼政府接觸，商討將其采礦權延長至2041年以后。??
??8.澳大利亞??
??礦山銅產量：81萬噸??
??澳大利亞去年的銅產量幾乎與前一年的81.9萬噸持平。??
??澳大利亞最大的銅礦之一是必和必拓位于南澳大利亞的Olympic Dam銅鈦金礦，該礦區作為全球第四大銅礦保持著強勁的勢頭，盡管其的鈾礦可能更為人熟知。??
??值得一提的還有昆士蘭州的Mount Isa礦區，該礦區由嘉能可集團的子公司經營，它是澳大利亞最大的銅生產商之一，Mount Isa的兩個銅礦每年共加工650萬噸礦石。??
??9. 贊比亞??
??礦山銅產量：76萬噸??
??贊比亞的銅產量在各國中排名第九，其2023年的銅產量為76萬噸，減少1萬噸。這是繼2021年產量84.2萬噸之后的又一次下滑。巴里克黃金公司的Lumwana和第一量子礦業公司的Kansanshi等四大礦山主導著該國的銅產量。??
??Mopani Copper Mines是該國另一個主要銅生產商。雖然該公司之前由嘉能可和第一量子合資擁有，但贊比亞政府（之前持有10%的股份）于2021年完全接管該公司。??
??10. 墨西哥??
??礦山銅產量：75萬噸??
??排在第10位的是墨西哥，其2023年的銅產量與上一年的75.4萬噸相比變化不大。??
??墨西哥最大的銅礦之一是墨西哥集團在索諾拉州（Sonora）的布埃納維斯塔銅礦（Buenavista del Cobre），該州是迄今為止墨西哥最大的產銅州。
