約在四個月前，提出“拒外廢1000自損產(chǎn)能850”的觀點。意思是說，每減少1000噸外廢進口，中國國內(nèi)的造紙產(chǎn)量會減少850噸。
如今四個月過去了，時至今日，相對去年減半的廢紙進口量，已讓國內(nèi)造紙企業(yè)吃不飽。因缺少造紙原料，減產(chǎn)的不僅有小紙廠，也不乏造紙業(yè)內(nèi)的大型集團企業(yè)。
臺灣榮成紙業(yè)，國內(nèi)排名第四的造紙企業(yè)，因缺乏廢紙原料，導(dǎo)致公司經(jīng)營活性巨幅下滑，近日宣布放棄在A股上市。究其原因，來源于對政策形勢的三個沒想到——沒想到國家將廢紙列入垃圾類、沒想到會減少自己的廢紙配額、沒想到政策審批完全沒有靈活性。
由于缺乏高品質(zhì)的外廢，新近投產(chǎn)的湖北榮成紙業(yè)，已陷入只能生產(chǎn)低端產(chǎn)品的窘境。
榮成紙業(yè)不幸躺槍……
被損產(chǎn)能的850里面，絕對不止榮成。
在江西，因搶不到廢紙，大批中小紙企“自殺式”關(guān)廠!國家統(tǒng)計局江西調(diào)查隊深入分析了造成目前市場形勢的六大原因——環(huán)保關(guān)停、嚴控外廢、匯率波動、紙漿上漲、費用高企、無議價權(quán)……
種種跡象表明，小紙企也已走到盡頭!
自2017年以來，逐步收緊的外廢政策，只會讓更多造紙企業(yè)躺槍。
我們來縷一下發(fā)展的脈絡(luò)
2016年9月，因交通運輸查超載，全面提高了物流成本，居然演變?yōu)榧垉r上漲的導(dǎo)火索;
最根本的，是全國各地尤其是東莞(2012-2015年期間)清退造紙產(chǎn)能>500萬噸規(guī)模，縮減的造紙產(chǎn)能成為漲價的內(nèi)在動因。
然后，2016年“雙11”助推需求，把價格弄上了天。
直到2017年3月紙價才滑落。
以上為第一階段，表現(xiàn)特點為：交通運輸受限引發(fā)漲價，這是外因誘導(dǎo);產(chǎn)能提升滯后、偶遇階段型需求上升，這是內(nèi)因;供應(yīng)真的趕不上需求，導(dǎo)致漲價烈度異常兇猛。
此階段可總結(jié)為做供不應(yīng)求型。
2017年4月之后，國家對外廢政策開始放風收緊，廢紙價格開始回升，帶動原紙價格上漲，從2017年6月份開始，引發(fā)原紙猛烈上攻，價格再次向下游傳導(dǎo)。
由于二級廠總能從市場中榨取到新的集中的訂單，于是經(jīng)過6-9月份的多次局部時間爆單、停單、拉高，原紙價在2017年10月份達到頂點，創(chuàng)下歷史天價。
2017年國慶長假后，由于廢紙大量涌出，引發(fā)“10.20廢紙劫”，而后帶動原紙價格再次大幅滑落。
以上為第二階段，表現(xiàn)特點為廢紙價格上漲引發(fā)的原紙價格上漲。
此階段可總結(jié)為成本驅(qū)動型。
從2018年4月份開始，由于外廢政策明朗，限廢政策嚴厲，含雜率0.5%的奇葩標準得以嚴厲實施，導(dǎo)致外廢進口量同比減半。實際供應(yīng)廢紙會大幅縮減的預(yù)期，造成心理性恐慌，從而引發(fā)了2018年5月份的瘋狂式上漲，廢紙價格創(chuàng)出歷史新高，原紙價位離歷史高點僅一步之遙。
時至9月，由于需求端實在是銳減得厲害，高紙價也擠出大量的紙箱需求。盡管成本高企，紙價在需求面前就是漲不上去;盡管需求慘淡，但在供應(yīng)減少的情況下，紙價又跌不下來。
以上為第三階段，表現(xiàn)為供應(yīng)、需求同步減少，但價格依舊高位盤整。
此階段可總結(jié)為供應(yīng)受限型。
中國包裝紙市場，經(jīng)過兩整年的演化，從“供不應(yīng)求”到“成本驅(qū)動”再到“供應(yīng)受限”，價格倒是飛上去了，但需求卻遭到極大的破壞。
這種局面引發(fā)的后果極度讓人擔憂
1、限制外廢的口徑異常嚴厲，原紙-廢紙多次循環(huán)后，減半補充的外廢量，導(dǎo)致原紙實際產(chǎn)能可銳減30%;(感興趣的可去文末看數(shù)據(jù))
2、沒有廢紙，損失的產(chǎn)能再也不可能補回來，以榮成紙業(yè)為代表的大紙企以及眾多小型紙廠，面臨經(jīng)營困境，直到永久退出市場;
3、既便直接進口原紙，但杯水車薪，頂多彌補國內(nèi)需求的5%;整個東南亞的GDP只相當于廣東省，你說能夠供應(yīng)多少紙給中國?
4、紙價高企，逼退大量紙箱需求，這部分需求不可能在價格回歸正常前復(fù)蘇。大型快遞企業(yè)發(fā)展重復(fù)使用的包裝物，同時，舊紙箱再次利用的現(xiàn)象又重現(xiàn)江湖;
5、原紙再次漲價變得沒有意義，因為即便漲了，并沒有可預(yù)期的訂單來維持;貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致出口減少，已疊加到需求減少的因素中;不漲沒精神，漲高了又怕跌得痛;
6、減少的廢紙進口量，換來的是多余造紙產(chǎn)能的荒廢、以及過高包裝成本的付出，多數(shù)企業(yè)與全體消費者，均成為限廢令政策的買單者。全社會為此多支付的成本，已遠超少進口的那些廢紙。
榮成紙業(yè)對外廢政策的評論為：……相信這“一時失序”的全球回收紙供應(yīng)鏈終將“回歸正常軌道”，其遣詞造句確實意味深長。
上面這句話，翻譯一下，就是——目前的外廢政策純屬瞎胡鬧，這種既沒有性價比、同時還不符合經(jīng)濟理性的事情，是不可能得到持續(xù)的。
