1、國務院秘書長肖捷主持召開國務院第六次大督查動員部署會議

肖捷指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署要求，聚焦減稅降費、穩定和擴大就業、深化“放管服”改革優化營商環境、推進創新驅動發展、合理擴大有效投資等重點工作，突出問題導向，以點帶面推動工作落實到位。（新華社）

2、商務部發言人就中國在世貿組織起訴美國對3000億美元中國輸美產品征稅措施發表談話

9月1日，美國對華3000億美元輸美產品中第一批加征15%關稅措施正式實施，我就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。美方的征稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。

國際

1、印度8月制造業擴張創15個月新低

周一公布的一項民間調查顯示，印度8月制造業活動增幅創15個月新低，需求和產出增長均創下一年多以來最慢增速，企業成本壓力加大。印度8月日經/Market制造業采購經理人指數（PMI）從7月的52.5降至51.4，創2018年5月以來新低。不過，這一指數仍連續兩年多位于50榮枯線以上。

2、阿根廷采取外匯管制措施減少金融市場波動

阿根廷總統毛里西奧·馬克里9月1日簽署一項法令，宣布將采取一系列外匯管制措施以減少金融市場波動。分析人士指出，阿根廷政治選舉和金融動蕩等不穩定因素增多，市場兌換美元需求持續升高。政府啟用外匯儲備控制匯率效果有限，進而采取外匯管制措施，防止外匯進一步流失。這些措施一定程度上可穩固國家經濟正常運作，維持經濟活動水平，保障就業，不過也引發投資者對政府過度控制匯率的擔憂和指責。

3、花旗：英國或成為全球負收益率俱樂部的下一成員

英國國債剛剛伴隨全球債市的漲勢完成了一波四個月的上漲行情，其中10年期國債收益率在8月15日觸及了紀錄低點。雖然一些投資者預計這波漲勢很快便會衰竭，但是 Jamie Searle等花旗策略師則認為，隨著英國無協議脫歐及全球經濟前景惡化的疊加威脅迫使全球各地央行鴿調更趨濃郁，英國國債仍有進一步上漲的空間。據 Searle預計，如果英國脫歐協議最終能夠達成，則英國10年期收益率有望升至0.75%，但如果美國經濟陷入衰退則該收益率最終仍會再度回落到零。

4、9個衡量美國經濟的指標閃爍起了紅燈

美國是否會陷入經濟衰退是美國政要、經濟學家、投資人士和普通民眾所關心的大事。美聯儲在7月底宣布降息25個基點，為2008年金融危機以來首次。自此，谷歌搜索結果顯示，人們對經濟衰退的擔憂呈指數級增長。由于全球經濟增長趨緩及國際貿易緊張局勢的惡化，投資者從各個角度都能看到經濟放緩的跡象，各種經濟指標閃爍著紅燈。全球經濟放緩正迫使海外央行將借款利率降至前所未有的水平，而且國際貿易緊張局勢也造成了市場恐慌情緒。

5、沙特阿美換帥以推動IPO進程

沙特阿拉伯能源部長表示，由于國有石油巨頭沙特阿美計劃首次公開募股，該國主權財富基金負責人將取代他擔任沙特阿美公司董事會主席。沙特能源大臣、原阿美石油公司董事局主席哈利德·法利赫在社交媒體發文向沙特主權財富基金主席亞西爾·魯梅延表示祝賀，并強調魯梅延的任命是“公司為上市做準備的重要一步”。

6、英國議會準備攤牌 反對派議員試圖阻止“硬脫歐”

未來幾天，英國議會將上演一出大戲，市場參與者可能會密切關注議會攤牌的政治后果。英國議會將于周二結束夏季休會期，議員重返國會。這距離世界第五大經濟體按計劃脫離歐盟還有不到60天的時間。從9月3日議會復會到下周議會休會之間，這或許將是反對派議員阻止10月31日英國“無協議”脫歐的最后機會。

7、歐股收盤 三大股指集體收漲

德國DAX指數收盤上漲17.78點，漲幅0.15%，報11957.06點；英國富時100指數收盤上漲77.82點，漲幅1.08%，報7285.00點；法國CAC40指數收盤上漲12.56點，漲幅0.23%，報5493.04點。

8、俄羅斯8月石油產出創3月來最高

周一公布的數據顯示，俄羅斯8月石油產出升至1129.4萬桶/日，高于俄羅斯與其他產油國約定的產出上限，同時也創下3月以來最高。俄能源部的數據顯示，8月石油產出增至4776.3萬噸，7月為4714.9萬噸。俄羅斯能源部長諾瓦克上周承認，8月石油產量略高于減產協議水平，但俄羅斯仍計劃全面遵守協議。

9、大宗商品跌勢增加壓力 澳大利亞央行或逼近利率下限

隨著澳大利亞出口的關鍵大宗商品價格下跌帶來更多壓力，該國央行可能在短短六個月內達到利率下限，并被迫面對非常規政策。行長Philip Lowe可能會在周二的政策會議上將現金利率保持在1%，以觀望之前連續兩個月降息的影響，而且招聘依然強勁，同時澳元走軟繼續發揮有效的減震器的作用。降息舉措已經幫助房地產市場回暖。

10、澳洲8月房價創兩年多最大漲幅 分析師稱樓市復蘇在即

房地產咨詢公司CoreLogic周一發布的數據顯示，澳大利亞8月房價平均上漲0.8%，創下自2017年4月以來最大漲幅，進一步驗證了澳洲樓市正在走出低迷。在澳大利亞最大兩座城市悉尼和墨爾本，8月房價分別上漲1.6%和1.4%，連續三個月實現上漲。

財經資訊

1、中國首八月地方債累計發行規模已接近去年全年

近期中國地方債發行節奏密集，截至8月30日，今年中國地方債發行總量已達39626.08億元，發行規模已接近去年全年累計發行地方債41651.67億元。不過與去年同期地方債發行規模相比，今年7月及8月單月發行規模均不及去年同期。其中8月地方債發行規模達到5695億元人民幣，略高于上月的5559億元。

2、銀保監會：有關政策性金融債的監管政策沒有變化

銀保監會相關部門負責人2日表示，近年來，銀保監會持續整治金融市場亂象，推動金融機構專注主業回歸本源，規范同業業務發展，遏制金融脫實向虛。目前，城商行同業業務監管執行現行商業銀行統一監管規定。對有關指標進行日常監測，屬于非現場監管常規工作。有關政策性金融債的監管政策沒有變化。

3、銀保監會：目前商業銀行資本充足率達到14.12%

銀保監會發文指出，7月末，商業銀行撥備覆蓋率188.1%，較上年同期上升10.3個百分點。利用更多創新型工具多渠道補充資本，商業銀行今年以來共發行無固定期限債券和二級資本債超過7000億元，進一步增強資本實力，夯實風險抵御能力。目前商業銀行資本充足率達到14.12%,較上年同期上升0.58個百分點。保險公司綜合償付能力充足率245.3%，核心償付能力充足率233.4%，均保持在合理區間。

4、央行：8月對金融機構開展中期借貸便利操作共5500億元

2019年8月，人民銀行未對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行發放抵押補充貸款。根據貸款償還情況，三家銀行歸還抵押補充貸款共104億元。期末抵押補充貸款余額為34924億元。為維護銀行體系流動性合理充裕，結合金融機構流動性需求，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共5500億元，期限1年，利率為3.30%。期末中期借貸便利余額為34085億元。

5、央行：8月對金融機構開展常備借貸便利操作共224億元

為滿足金融機構臨時性流動性需求，2019年8月，人民銀行對金融機構開展常備借貸便利操作共224億元，其中7天9億元，1個月215億元。常備借貸便利利率發揮了利率走廊上限的作用，有利于維護貨幣市場利率平穩運行。期末常備借貸便利余額為223億元。

6、8月中國物流業景氣指數為50.9% 呈現周期性回落

中國物流與采購聯合會2日發布的8月份中國物流業景氣指數為50.9%，較上月回落0.2個百分點；中國倉儲指數為54.3%，較上月回升4.5個百分點。從區域上看，東部地區受氣候等多種因素影響回落幅度較大，但仍位于擴張區間；中西部地區略有回升。從品種上看，受暑期消費帶動，與民生相關的食品、服裝、家電、日用品等繼續保持升勢。

7、8月財新中國制造業PMI錄得50.4 重返擴張區間

8月財新中國制造業PMI錄得50.4，較7月上升0.5個百分點，重返榮枯分界線以上，為4月以來最高，顯示制造業景氣度小幅改善。這一走勢與國家統計局制造業PMI并不一致，國家統計局公布的8月制造業PMI錄得49.5，回落0.2個百分點。財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，中國經濟景氣度呈現修復，但但需求未呈改善、外需下降較為明顯，企業補庫存意愿及企業家信心未現增強，工業價格水平趨于下降。雖然中國經濟有短期回溫跡象，但下行壓力具有長期性，中美關系不穩定狀態下，逆周期政策需持續加碼。

8、P2P網貸行業：正常運營平臺僅存707家 累計停業及問題平臺達5914家

網貸之家2日發布截止到2019年8月底的P2P網貸行業情況。截至2019年8月底，P2P網貸行業正常運營平臺數量繼續呈現下行的態勢，下降至707家，累計停業及問題平臺數量達到了5914家。據不完全統計，僅8月停業及問題平臺數量為24家，其中停業轉型平臺為6家、問題平臺為18家。

9、蓄力擴內需，農村投資迎多路資金“補血”

據悉，農村基建重大工程建設即將迎來落地“高潮期”，專家預計，未來幾年資金需求可能遠超7萬億。目前，多路資金正加速“補血”。其中，除加大基金投資力度外，政府購買服務和專項債也將密集落地，還將撬動更多社會資本。專家表示，隨著更多“真金白銀”源源不斷注入廣袤農村，將有效激發農村市場的穩增長潛力。

10、成品油結束三連跌 有望迎年內“第十漲”

本輪調價周期內國際原油市場整體呈現穩中上漲走勢，API數據顯示美國上周原油庫存降幅大于預期，且美伊局勢緊張關系有所加劇，導致供應緊張情緒升溫，原油收盤延續幾日走高。如果此次成品油價格上調落地，那么此輪調價窗口將是本年度的第十次上漲，并結束市場“三連跌”走勢。

11、經參頭版：國家重大區域發展戰略獲金融政策力挺

長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等國家重大區域發展戰略將迎來更多金融政策力挺。據悉，近一個多月來，從中央到相關部委頻頻提及以金融支持國家重大區域發展戰略，相關區域金融政策也在密集落地，其中推動區域金融互聯互通成為政策著力點，投融資便利化、區域資本自由流動等體制機制創新將迎重大突破。與此同時，銀行、保險、基金等金融機構也正加速涌入重點區域建設，巨量資金輸血通道開啟。下一步，區域重點產業等將迎來更多融資支持，一批前沿產業集群或將加速涌現。

12、多地將電梯改造列入政府工作日程

各地正在推進的老舊小區改造中，電梯改造成為重點。業內人士估算，目前，全國范圍內使用15年以上的老舊電梯數量超過10萬臺。目前，重慶、福建、浙江、湖北、湖南等多個省份都已出臺政策，將老舊電梯改造列入政府工作日程。

13、韌勁十足 8月百城住宅均價平穩 環比微漲0.37%

中國指數研究院發布的最新報告顯示，8月全國100個城市(新建)住宅平均價格為15004元/平方米，環比上漲0.37%，漲幅較上月收窄0.01個百分點。8月全國100個城市(新建)住宅均價較去年同期上漲3.68%，漲幅較上月收窄0.15個百分點。但是，有一些城市房價同比漲幅仍相當“刺眼”。其中，紹興住宅價格同比上漲19.50%；南通、石家莊等11個城市漲幅在10%-15%之間；蕪湖、日照等40個城市漲幅在5%-10%之間。

14、8月百城二手房均價穩中有漲 一線城市環比跌0.96%

諸葛找房數據研究中心近日發布8月百城二手住宅市場均價報告。2019年8月，100個重點城市二手住宅市場均價為15052元/平方米，環比上漲0.11%，百城二手住宅市場均價持續上漲。分城市等級來看，一線城市環比跌0.96%，跌幅擴大，二線城市環比跌0.20%，三四線城市環比上漲0.64%。

15、百強房企新增貨值破6.5萬億元 近三成房企8月份暫停拿地

據統計，今年前8個月，銷售百強房企新增貨值總量超過6.5萬億元，其中TOP10房企新增貨值均突破2000億元，而新增貨值集中度保持42%的高位，投資端也維持著強者恒強的格局。值得關注的是，進入8月份以來，受融資緊張影響，房地產企業開始縮減土地投拓力度，整體拿地意愿并不強烈。

16、8月房地產信托規?！翱s水”近三成

受監管持續發力的影響，房地產信托發行市場再次迎來“降溫”。用益信托最新數據顯示，8月份68家信托公司共發行281只580.82億元的房地產集合信托產品，較7月份的524只795.23億元的規模，在發行只數上下降了46.4%，發行規模上下降了近27%。對此，業內人士表示，監管部門對信托行業的監管要求持續趨嚴，2018年以來的火爆勢頭或將不再，而房地產信托業務收縮已成定局。

17、重點城市土地成交又降溫 流拍率達13.7%

8月，土地市場繼續呈現清淡局面?？硕鹧芯吭罕O測發現，8月全國重點城市成交土地流拍率13.7%，比上月增加2.1個百分點。中國指數研究院的數據顯示，8月，全國300城市土地市場整體成交量環比減逾三成，成交均價同比小幅上漲，土地出讓金總額同比、環比均縮水?？硕饠祿@示，土地出讓金溢價率為10%左右，1-8月新增貨值百強房企中，近三成企業8月未出手拿地。

地方動態

1、天津開發區打造外企在華投資聚集地

當前，國內外經濟增長充滿了不確定性，但在天津開發區走訪發現，外資在此投資熱情不退。紛至沓來的外商投資，成為驅動這片沃土增長的核心引擎之一。建區34載，天津開發區先后引進了79個國家和地區的外資項目3231個，累計投資總額超過1060億美元，已成為海內外知名外企在華投資聚集地。

2、河南省副省長：河南將打造國際化區域性金融中心

在9月2日舉辦的2019中國（鄭州）國際期貨論壇上，河南省人民政府副省長劉偉表示，作為全國期貨市場的發源地，河南省歷來對期貨業的發展高度重視，全力支持鄭州商品交易所做大做強，豐富完善交易品種，支持各國交易所來豫交流，探索合作領域，支持鄭州市搶抓機遇，加快通過河南自貿區建設，和鄭東新區金融集聚核心功能區的發展，打造國際化的區域性金融中心。

3、雄安高速鐵路有限公司成立 注冊資金972.5億元

國家企業信用信息公示系統顯示，雄安高速鐵路有限公司已于8月26日成立，注冊資本為972.5億元。 相關資料顯示，雄安高速鐵路有限公司目前有8個股東，最大股東為中國鐵路北京局集團有限公司，持股比例為33.87%，河北建投交通投資有限責任公司、山東鐵路投資控股集團有限公司、北京市基礎設施投資有限公司（原北京地鐵集團有限責任公司）、山西能源交通投資有限公司、河南鐵路投資有限責任公司、中國鐵路發展基金股份有限公司、工銀金融資產投資有限公司也在股東之列。

4、李強：大力發展高端制造、智能制造 進一步打響“上海制造”品牌

上海市委書記李強2日下午就促進工業經濟發展赴嘉定區調研上汽大眾新能源汽車等三家中外企業時指出，工業特別是制造業是實體經濟的基礎，是上海構筑未來發展戰略優勢的重要支撐。要深入貫徹落實習近平總書記考察上海重要講話精神，著眼長遠、堅定信心、把握機遇，堅持新發展理念，堅定推動產業轉型升級，統籌謀劃產品、產業、市場、效益和長遠戰略，大力發展高端制造、智能制造，進一步打響“上海制造”品牌，推動形成具有更強創新力、更高附加值的產業鏈，實現上海工業經濟高質量發展。

5、王東峰主持召開中國（河北）自由貿易試驗區推進工作領導小組第一次會議

9月1日上午，中國（河北）自由貿易試驗區推進工作領導小組召開第一次會議。河北省委書記王東峰主持并講話。會議強調，要立足各片區功能定位，面向國際市場招商引資，積極開展國際大宗商品貿易，大力發展生物醫藥與生命健康等高端高新產業，為建設國際商貿物流重要樞紐、新型工業化基地、全球創新高地和開放發展先行區提供項目支撐。

6、南寧完成14項優化營商環境攻堅指標

從相關部門了解到，目前，南寧市優化營商環境百日攻堅14項指標全面完成，全市營商環境水平得到有效提升。今后，南寧市將按照《中國(廣西)自由貿易試驗區總體方案》的要求，對相關重點指標進行再優化、再提升，全力以赴全面推動南寧片區營商環境不斷提升。

7、8月土地出讓清淡 南京攬金近238億元居首

9月2日，中國指數研究院公布8月全國300城市土地市場數據。其中，南京吸金近238億元領跑全國，杭州以173.1億元的土地出讓收入緊隨其后，佛山和昆明則分別以116.1億元和109.2億元位居第三、第四位。在榜單中，僅前四名土地出讓金收入突破百億元。

證券投資

1、兩市高開高走滬指漲1.3% 軍工板塊領漲

周一截止收盤，滬指報2924.06點，漲1.31%；深成指報9569.47點，漲2.18%；創指報1652.29點，漲2.57%。盤面上，國產軟件、知識產權、互聯網金融、軍工等板塊漲幅居前，豬肉、白酒、貴金屬等板塊表現弱勢。

2、北向資金連續三日凈流入 兩國際指數排隊“充值”A股

表現出強烈“抄底”意愿的北向資金，在9月份的首個交易日，延續了8月份最后一個交易日的爆買態勢。截至昨日(9月2日)收盤，北向資金當日凈流入58.83億元，其中滬股通當日資金凈流入32.52億元，深股通當日凈流入26.31億元。至此，北向資金已連續3天實現凈流入，且凈流入金額高達137.6億元。

3、券商稱9月份處于長期牛市起點，4家券商同推上汽集團

數據顯示，自2008年至2018年，A股9月份系統性下跌的年份僅發生在2008年、2011年、2016年這三年，而其余年份的當月A股行情往往呈現“結構性行情”特征為主。多家券商認為，9月份的行情可謂機遇大于風險，是難得的投資時間窗口。不完全統計，截至目前，已有9家券商進行了9月份金股推薦，共推薦金股89只，上汽集團被中泰證券、財通證券、安信證券、天風證券這4家券商同時推薦。

4、證監會副主席李超：健全市場法治 全力配合推動期貨法立法工作

證監會副主席李超在2019中國（鄭州）國際期貨論壇上表示，未來，期貨市場要向五個方向改革：一是加大品種供給，有序擴大開展期權交易的范圍；二是提升運行質量，加大品種供給是期貨市場發展的廣度，提升運行質量則是期貨發展的深度，此外，要加大期貨市場的宣傳；三是擴大市場開放，增進期貨業有效交流的途徑，擴寬期貨市場對外開放的廣度和深度；四是健全市場法治，全力配合推動期貨法立法工作；五是強化風險防控，這是市場化的基礎，也是一些工作的前提。

5、調查：全球基金將股票持倉下調至近三年最低

路透在8月9-29日期間對歐洲、美國、英國和日本近40位財富管理經理和投資長的資產配置情況進行了調查。調查顯示，全球資產組合平衡模型中，整體股票曝險本月較7月時的45.7%下降近1個百分點至44.6%，為自2016年11月以來最低。體現謹慎程度的重要指標上升?，F金和債券持倉上升逾1個百分點，達到至少為2013年初以來最高。

6、8月全國期市成交量同比增長18.26%

中國期貨業協會最新統計資料表明，8月全國期貨市場成交量較上月有所下降，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為398,778,180手，成交額為296,154.86億元，同比分別增長18.26%和25.83%，環比分別下降3.92%和增長1.52%。1-8月全國期貨市場累計成交量為2,548,747,672手，累計成交額為1,873,526.69億元，同比分別增長27.97%和35.85%。

1、2019年上半年30家上市鋼企業績發布

日前，30家上市鋼企半年報已經全部披露完畢，寶鋼股份以1408.76億元的營業收入和61.87億元的歸屬上市股東凈利潤排在首位。半年報顯示，大多數鋼企凈利同比下滑。多家半年報顯示，鋼材售價下降、鐵礦石及燃料價格快速上漲是凈利潤大幅下滑的主要原因。

2、鋼材市場弱勢運行 多家鋼企主動限產

進入下半年，國內鋼鐵產量仍保持較高增長，導致鋼材市場持續低位震蕩，淡季效應明顯，部分地區鋼鐵企業主動限產維護鋼材市場穩定。1、粗鋼產量仍處于較高水平；2、鋼材庫存持續增長；3、鋼材市場價格走低；4、鐵礦石價格顯著下降；部分區域鋼鐵企業主動減產。（工信部網站）

3、湖南組織召開鋼鐵行業打擊取締“地條鋼”專家培訓會

近日,湖南省工信廳會同省發改委在長沙召開鋼鐵行業打擊取締“地條鋼”專家培訓會,來自中南大學、湖南工業大學、華菱鋼鐵集團(含湘鋼、漣鋼、衡鋼)、冷鋼等單位的15名鋼鐵行業專家參加了培訓,省工信廳原材料工業處有關同志、省發改委工業處有關同志參加了會議。

4、防城港鋼鐵基地項目（一期）板材系統工程正式開工

近日，中國十七冶集團有限公司防城港鋼鐵基地項目（一期）板材系統工程正式開工。防城港鋼鐵基地項目板材系統工程為 新建1條1780毫米熱連扎生產線，并配套1條平整線，設計出年產量400萬噸/年（卷取機出口），具備年產450萬噸的生產能力。

5、大冶特鋼：證券簡稱擬變更為“中信特鋼”

大冶特鋼：公司中文名稱擬變更為“中信泰富特鋼集團股份有限公司”，證券簡稱擬變更為“中信特鋼”。

6、大半個中國，數百家企業水泥價格上漲

臨近九月全國各地天氣條件好轉，整體需求好于上中旬，加之局部錯峰生產，全國水泥價格漲勢明顯。據初步統計，臨近九月大半個中國水泥價格呈現上漲勢頭，即便是在市場極為困難的東北、西北以及西南地區，局部地區水泥價格也出現較大幅度上漲，漲價水泥企業總計數百家。另外，據中國水泥網分析，預計進入九月全國行情將繼續開啟上行通道。

7、印尼表示鎳礦出口禁令從1月1日起生效

印尼能源及礦產資源部負責煤炭和礦業的署長Bambang Gatot Ariyono周一表示，印尼將于1月1日起實施鎳礦石出口禁令，比之前宣布的時間提前兩年。印尼鎳礦探明儲量為7億噸。礦石出口許可證持有人在年底前仍可以發運礦石。

8、倫鎳錄得五年新高，印尼鎳礦出口禁令讓投資者擔憂供應面

LME期鎳收漲0.9%，報18060美元/噸，使得2019年迄今漲幅擴大至將近70%，盤中一度漲至18850美元/噸，創2014年9月份以來盤中最高位。LME期銅收跌0.8%，報5620美元/噸，創2017年6月份以來收盤新低。LME期鋁收跌0.2%，報1749美元/噸。LME期鋅收漲1.6%，報2244美元/噸。LME期鉛收漲0.2%，報2021美元/噸。 LME期錫收漲2.7%，報16800美元/噸。

9、周一商品期貨夜盤多數收漲

周一，螺紋期貨夜盤收漲0.83%，熱卷收漲0.70%；鐵礦石期貨收漲3.40%。焦炭夜盤收漲0.13%，焦煤收漲0.31%，動力煤收漲0.34%。橡膠夜盤收跌0.55%，瀝青收跌0.45%。豆粕夜盤收漲0.17%，菜粕收漲0.59%。鄭棉夜盤收跌0.88%。滬銅夜盤收跌0.64%，滬鋁收漲0.10%，滬鋅收漲0.19%，滬鉛收漲0.43%，滬鎳收漲4.44%一度沖高至145700元人民幣，滬錫收漲0.97%。